一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創

(資料圖片)

作者｜C叔

圖達通

美股｜計劃在納斯達克交易所掛牌上市

據IPO早知道消息，中國證監會國際部于8月10日披露了關于Innovusion Holdings Ltd.（圖達通控股有限公司）境外發行上市備案通知書。根據備案通知書，圖達通計劃在納斯達克交易所掛牌上市。

這意味著，圖達通或將成為繼禾賽科技、速騰聚創后，第三家沖刺境外IPO的國內激光雷達企業——其中，禾賽科技已于北京時間今年2月9日正式登陸納斯達克，成為“中國激光雷達第一股”；而速騰聚創則于今年6月30日正式向港交所遞交招股說明書，或成“港股激光雷達第一股”。

「IPO早知道」從多位投行人士處獲悉，圖達通至少在今年年初就已向美國證券交易委員會（SEC）秘交DRS文件，原計劃于今年上半年就完成在美上市。只是，一方面由于禾賽科技的后市表現并沒有特別理想（或直接影響圖達通的發行估值），另一方面由于其余當時處于赴美上市進程中的國內獨角獸企業均未能完成發行，故圖達通彼時同樣選擇作罷。

成立于2016年的圖達通現主打產品為圖像級超遠距激光雷達獵鷹 (Falcon) ——其采用1550nm激光波長，最遠探測距離500米，10%反射率下標準探測距離達250米，最高角分辨率可達0.05°×0.05°，標稱探測距離下探測概率超過90%。

截至2022年年底，圖達通已交付超70,000臺激光雷達。

成立至今，圖達通已獲得高榕資本、蔚來資本、斯道資本、F-Prime Capital、均勝電子、淡馬錫、BAI資本、愉悅資本、國泰君安、順為資本等知名機構的投資。

如祺出行

港股｜8月18日遞交招股說明書

據IPO早知道消息，Chenqi Technology Limited（以下簡稱“如祺出行”）于2023年8月18日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司、華泰證券和農銀國際擔任聯席保薦人。

這意味著，如祺出行或將成為第一家登陸港交所的自動駕駛運營科技企業。

成立于2019年的如祺出行作為一家出行科技與服務公司，由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其后引入小馬智行作為戰略股東，現旗下主要涵蓋出行服務、技術服務和生態服務三大業務板塊。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年的市場份額和交易額計算，如祺出行是大灣區第二大出行服務平臺，截至2022年12月31日在大灣區的用戶滲透率超30%。

值得一提的是，根據弗若斯特沙利文的資料，如祺出行在2022年10月成為全球首個推出有人駕駛網約車與Robotaxi服務商業化混合運營的出行平臺。

財務數據方面。2020年至2022年，如祺出行的營收分別為4.04億元、10.14億元和13.68億元，復合年增長率為84.0%。今年上半年，如祺出行的營收從2022年同期的6.16億元增加48.1%至9.13億元。

2020年至2022年、以及今年上半年，如祺出行的調整凈虧損率分別為74.1%、66.0%、38.8%以及32.2%，呈逐漸下降趨勢；今年上半年的毛利率同樣已大幅收窄至-7.7%，2021年和2022年的毛利率分別為-24.2%和-10.7%。

如祺出行在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于自動駕駛及 Robotaxi運營服務的研發活動；升級出行服務產品并提升運營效率；擴大用戶群、提升品牌知名度與增加市場份額；在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關系、投資與收購；以及用作營運資金及一般公司用途。

茶百道

港股｜8月15日遞交招股說明書

據IPO早知道消息，四川百茶百道實業股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）于2023年8月15日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司擔任獨家保薦人。

成立于2008年的茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創意搭配，從而打造出高品質、多元化、富有創意的新式茶飲產品。

截至最后實際可行日期，茶百道在全國共有7117家門店，覆蓋全國31個省市， 實現中國大陸所有省份及各線級城市的全覆蓋。2022 年，茶百道門店的零售額約133億元，2020年至2022年的復合年增長率為139.7%。根據弗若斯特沙利文的報告，茶百道是中國前十大新式茶飲企業中增長最快的一家，在2020年至2022年間的零售銷售額復合年增長率最高。

財務數據方面。2020年至2022年，茶百道的營收分別為10.80億元、36.44億元和42.32億元，復合年增長率為97.9%；凈利潤則分別為2.38億元、7.79億元和9.65億元，復合年增長率為101.3%。今年第一季度，茶百道的營收同比增長53.0%至12.46億元，凈利潤同比增長50.7%至2.85億元，凈利潤率則為22.9%。

今年上半年，茶百道完成了成立以來第一筆也是唯一一筆融資——由蘭馨亞洲領投，正心谷、草根知本、番茄資本以及中金資本參投，總融資規模9.7億元。

茶百道在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于提高整體運營能力并強化供應鏈；發展數字化能力，并聘請和培訓專業人才；品牌打造和推廣活動；推出和推廣自營咖啡品牌并在中國各地鋪設咖啡店網絡；產品開發及創新；以及用作營運資金及作一般企業用途。

維昇藥業

港股｜8月16日再次遞交招股書

據IPO早知道消息，VISEN Pharmaceuticals. （以下簡稱“維昇藥業”）于2023年8月16日向港交所再次遞交招股書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和杰弗瑞擔任聯席保薦人。

維昇藥業是由丹麥Ascendis Pharma（ASND.US）與維梧資本于2018年共同成立的合資公司，專注于針對中國患者引進與開發內分泌疾病領域的潛在同類首創/同類最佳的療法。

目前，維昇藥業獲得了Ascendis獨家授權，將其旗下的3款內分泌治療方案在大中華區開發并推廣。

維昇藥業核心產品隆培促生長素（lonapegsomatropin）有潛力成為用于治療PGHD的同類最佳候選藥物，經已完成的全球III期關鍵試驗（該試驗支持了美國FDA及歐洲EMA對其治療PGHD的上市批準）所驗證，隆培促生長素為唯一一款在與短效（每日注射）人生長激素的陽性藥物對照及平行組試驗比較中顯示出優效性及同等安全性的長效生長激素（LAGH）。

商業化方面，維昇藥業初步重點鎖定矮小癥患者及PGHD的確診患者。隆培促生長素（lonapegsomatropin）的商業目標主要為加速市場從短效生長激素每日給藥到長效生長激素每周給藥的轉變；以及確立隆培促生長素在LAGH中的領先地位。維昇藥業已經鎖定約1000家公立醫院作為目標市場，包括所有主要兒童醫院、所有主要的三級醫院及部分兒科規?？捎^的二級醫院。

除創始股東外Ascendis Pharma、維梧資本以及Sofinnova外，維昇藥業的投資方還包括紅杉中國、奧博資本、夏爾巴投資、Cormorant、HBM Healthcare Investments、鼎豐生科資本、Logos Capital、晨嶺資本等。

IPO前，Ascendis Pharma、維梧資本以及Sofinnova的持股比例分別為39.95%、35.09%以及5.08%。

固高科技

A股｜8月15日在創業板掛牌上市

據IPO早知道消息，固高科技股份有限公司（以下簡稱“固高科技”）于2023年8月15日正式以“301510”為股票代碼在創業板掛牌上市。

成立于1999年的固高科技專注于運動控制及智能制造的核心技術研發，形成了運動控制、伺服驅動、多維感知、工業現場網絡、工業軟件等自主可控的技術體系，構建了“裝備制造核心技術平臺”，為國內裝備制造業提供數字化、網絡化、智能化轉型升級所需的底層、基礎、核心技術，助力高端裝備產業的國產化突破。

值得一提的是，相較于核心業務，固高科技更為人熟知的無疑是以李澤湘教授為代表的核心創始團隊，即李澤湘、高秉強、吳宏三位在機器人、微電子和運動控制領域的國際知名學者——自1999年創辦固高科技起，李澤湘教授與同事學生聯合創辦了多家公司，另包括大疆創新、李群自動化、逸動科技等，持續把科研成果推向市場。

作為一家長期專注于運動控制及智能制造核心技術的自主研發，且是國內少數掌握運動控制、伺服驅動、多維感知、工業現場網絡、工業軟件等運動控制領域多項核心技術的高科技企業，固高科技現已具備與歐姆龍、倍福、 ACS、Aerotech、ELMO、科爾摩根等國際先進企業同臺競爭的能力。

成立至今，固高科技已獲得Brizan Ventures、基石資本、聯想創投等知名機構的投資。

本文來源：IPO早知道